LATAM ha informato di aver definito il prezzo dell’offerta di US$ 450.000.000, importo nominale complessivo di titoli senior garantiti con scadenza nel 2027 con una cedola del 13,375%, all’emissione a un prezzo del 94,423%, e un importo nominale complessivo di US$ 700.000.000 di titoli garantiti senior con scadenza nel 2029 con una cedola del 13,375% a un prezzo di emissione del 93,103%. Inoltre, la Società ha stabilito il prezzo di un finanziamento a termine di US $ 1,1 miliardi con un tasso di interesse, a scelta di LATAM, di ABR + 8,50% o SOFR rettificato + 9,50% (dopo l’uscita dal Capitolo 11 – e prima della data di entrata in vigore, ABR + 8,75% o tasso SOFR a termine rettificato + 9,75%). Con questi nuovi fondi, LATAM otterrà il finanziamento necessario per rimborsare il finanziamento del debitore e, attualmente, prevede di uscire dal Capitolo 11 la prima settimana di novembre.
Inoltre, il finanziamento a termine (che rappresenta quasi la metà del finanziamento) può essere rimborsato alla pari a partire dal terzo anno. La società si è inoltre assicurata una nuova linea di credito revolving (“RCF”) per un importo di circa 500 milioni di dollari USA.
“In un contesto molto stimolante e dinamico, siamo sulla buona strada per chiudere tutti i finanziamenti necessari nell’ambito del Piano di Riorganizzazione della Società. Nelle prossime settimane prevediamo di uscire dal Capitolo 11 con circa 2,2 miliardi di dollari di liquidità e una riduzione del debito di circa il 35% “, ha affermato Roberto Alvo, CEO di LATAM.
