Il gruppo Ventaglio ha rimborsato il prestito obbligazionario triennale da 100 milioni di euro (oltre ad interessi pari a 7,125 milioni) emesso a maggio 2002
da Ventaglio International sa con scadenza il 15 Maggio 2005. Lo rende noto un comunicato della societa’ che specifica come ”tale rimborso sia stato effettuato dal gruppo in parte con mezzi propri e in parte mediante un finanziamento di 18 mesi meno un giorno, dell’importo di 95 milioni di euro concesso da UniCredit Banca d’impresa e Banca Intesa (di cui 70 milioni
concessi da UniCredit e 25 concessi da Intesa). Il finanziamento, rimborsabile in linea capitale alla scadenza, prevede il pagamento, con cadenza semestrale, degli interessi calcolati al tasso euribor a sei mesi piu’ 200 bps su base annua (2,0% annuo) con step up di ulteriori 50 bps a decorrere dal primo aprile 2006 qualora a tale data l’importo capitale del finanziamento non rimborsato sia superiore a 75 milioni di euro. Il gruppo si e’ impegnato a destinare al rimborso anticipato tutti i proventi netti derivanti dalla cessione di asset di
rilievo e resort di proprieta’, in particolare quelli ubicati in Messico e in Repubblica Dominicana. Da parte loro le banche finanziatrici si riservano il diritto di sindacare la propria quota del finanziamento mediante cessione totale o parziale ad altri istituti di credito, assumendone i relativi oneri. In tal
caso lo spread per I Viaggi del Ventaglio potra’ aumentare in misura non superiore a 50 bps.
